PLC(Programmable Logic Controller，可編程邏輯控制器)是電氣自動(dòng)化中的核心組成部分，廣泛應(yīng)用于多種工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程，在工業(yè)控制領(lǐng)域起著至關(guān)重要的作用。
多家研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到165.4億人民幣，其中小型PLC、中大型PLC的市場(chǎng)規(guī)模分別為80.72億元、84.68億元。在百億規(guī)模的市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)PLC的市場(chǎng)表現(xiàn)如何?讓我們一探究竟。
“小、中、大”三類(lèi)PLC
為了對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，業(yè)內(nèi)一般會(huì)根據(jù) PLC 的結(jié)構(gòu)形式、功能的差異和 I/O 點(diǎn)數(shù)的多少，大致將其分為“小、中、大”三類(lèi)。
具體來(lái)說(shuō)，小型PLC的輸入輸出總點(diǎn)數(shù)一般在256點(diǎn)以下，其功能以開(kāi)關(guān)量控制為主，用戶程序存儲(chǔ)器容量在4K字以下。這類(lèi)PLC的特點(diǎn)是體積小、價(jià)格相對(duì)較低，適用于單機(jī)控制。
而中型PLC的輸入輸出總點(diǎn)數(shù)在256~2048點(diǎn)之間，存儲(chǔ)容量可達(dá) 2~8K。具有更強(qiáng)的數(shù)字計(jì)算能力，可以完成三角函數(shù)、指數(shù)等復(fù)雜運(yùn)算，同時(shí)具有更強(qiáng)大的通信功能和模擬量處理能力。
大型 PLC 一般指 I/O 點(diǎn)數(shù)大于 2048 點(diǎn)，采用雙 CPU 或多 CPU(16 位或 32 位)、用戶程序存儲(chǔ)器的容量為 8~16KB 或更大的 PLC。大型PLC 可以進(jìn)行PID 運(yùn)算、矩陣運(yùn)算等較為復(fù)雜的計(jì)算任務(wù)。除了直接用于工業(yè)控制，大型 PLC 強(qiáng)大的處理性能還支持對(duì)多個(gè)下級(jí) PLC 進(jìn)行監(jiān)控，組成一個(gè)集散的生產(chǎn)過(guò)程控制系統(tǒng)。
需要注意的是，關(guān)于大中小型 PLC 的具體劃分并沒(méi)有一個(gè)特別明確的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，PLC的制造工藝和分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)都處于動(dòng)態(tài)發(fā)展的狀態(tài)，以上提到的分類(lèi)數(shù)據(jù)僅供現(xiàn)階段參考。
小型 PLC 進(jìn)一步國(guó)產(chǎn)化
在中小PLC市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)PLC上對(duì)比外資品牌有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，且在定制化開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)上更靈活。
目前國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)裝機(jī)量主體為中小型PLC，尤其是主要應(yīng)用于OEM市場(chǎng)的小型PLC，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、食品機(jī)械等，OEM市場(chǎng)約占 PLC 總市場(chǎng)規(guī)模的 75% 左右。
由于大部分OEM代工廠的利潤(rùn)較低，OEM廠商對(duì)設(shè)備器材價(jià)格的敏感度極高。國(guó)產(chǎn)PLC的超高性價(jià)比、供貨迅速且穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)對(duì)這類(lèi)客戶具有巨大的吸引力，這也是小型PLC迅速轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)替代的一大原因。
在政策風(fēng)向利好和產(chǎn)品超高性價(jià)比等多重加持下，今年小型PLC的國(guó)產(chǎn)滲透率顯著提升。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年第一季度，國(guó)內(nèi)小型PLC國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)36.1%，其中頭部廠商包括匯川技術(shù)、信捷電氣等。
其中匯川技術(shù)的小型PLC產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約為15.4%，排在第二位(第一是西門(mén)子)。而作為對(duì)比， 2021 年匯川技術(shù)的小型 PLC 市場(chǎng)份額僅為7%。
中大型 PLC ：國(guó)產(chǎn)替代率幾乎為0
國(guó)外企業(yè)歷經(jīng)了完整的工業(yè)發(fā)展路徑，在大型 PLC 的產(chǎn)研上擁有起步早、技術(shù)積累多、產(chǎn)品類(lèi)別豐富等優(yōu)勢(shì)，在汽車(chē)、冶金等常見(jiàn)的應(yīng)用領(lǐng)域擁有極為豐富的案例經(jīng)驗(yàn)。
相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)的PLC廠商起步較晚，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下只能盡可能先從技術(shù)壁壘較淺的小型PLC入手，在大型PLC產(chǎn)品的研發(fā)尚處于起步布局階段。
以國(guó)內(nèi)小型PLC的龍頭企業(yè)匯川技術(shù)為例，匯川技術(shù)今年推出了多款中小型PLC產(chǎn)品，但在大型PLC方向上并沒(méi)有太多動(dòng)作，只是在12月的投資者報(bào)告中稱(chēng)“正在布局，將會(huì)推出大型PLC產(chǎn)品”。
盡管政策一直強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)中大型PLC的國(guó)產(chǎn)替代，但大型PLC通常被用作汽車(chē)、石油化工等超大型生產(chǎn)系統(tǒng)的核心，對(duì)工業(yè)事故接近 0 容忍度低，因此對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性的要求極高，采用國(guó)產(chǎn)方案替換的成本也極高。
國(guó)產(chǎn)大型PLC一方面缺少足夠的案例背書(shū)，產(chǎn)品穩(wěn)定性得不到驗(yàn)證;另一方面大型PLC前期研發(fā)投入大，國(guó)產(chǎn)替代無(wú)法像成熟的小型PLC產(chǎn)品一樣擁有絕對(duì)的性價(jià)比。
在多重因素的影響下，今年國(guó)內(nèi)的中大型PLC仍是以外資品牌為絕對(duì)主導(dǎo)，尤其是大型PLC，國(guó)產(chǎn)替代遲遲無(wú)法入局。2022Q3數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)中大型PLC市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)滲透率低于10%，大型PLC系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)滲透率僅約為1%。
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