根據(jù)Interact Analysis最新發(fā)布的2024版《協(xié)作機(jī)器人》研究報(bào)告，全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)的收入在2023年增長(zhǎng)了11.9%，達(dá)到10.7億美元，正式突破10億美元的里程碑。不過從增長(zhǎng)率來看，2023年增長(zhǎng)率卻創(chuàng)下疫情后的新低。疫情前后的年份中，協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)增速波動(dòng)明顯。2019-2021是一個(gè)明顯的“V型”波動(dòng)——暴跌后急速拉升。在2020年增長(zhǎng)率觸底后，協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)迎來了強(qiáng)勁的復(fù)蘇，2021年的增長(zhǎng)率超過35%，以至于整體市場(chǎng)規(guī)模超過了2019年的水平。2022-2024年期間，協(xié)作機(jī)器人銷售額增速出現(xiàn)了新的 “V型”軌跡，2023年為這一輪較小周期的谷底，主要是因?yàn)槿蚍秶鷥?nèi)的經(jīng)濟(jì)下滑以及供應(yīng)鏈問題在2022-2023年對(duì)市場(chǎng)造成了巨大壓力，導(dǎo)致2023年出現(xiàn)了新的增長(zhǎng)低谷。
中長(zhǎng)期前景仍然樂觀，價(jià)格下降趨勢(shì)放緩
疫情后傳統(tǒng)制造業(yè)對(duì)于自動(dòng)化升級(jí)的需求，疊加勞動(dòng)力短缺的現(xiàn)狀，成為預(yù)測(cè)期間（2024-2028年）協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)近20%的年平均增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年協(xié)作機(jī)器人的平均價(jià)格相比此前的預(yù)測(cè)有所上升，主要是受到大負(fù)載機(jī)器人出貨量增加的影響。去年第四季度，大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人（特別是>20kg組）的出貨量顯著增加。此外在預(yù)測(cè)期內(nèi)，我們預(yù)計(jì)>10kg協(xié)作機(jī)器人的出貨量的增長(zhǎng)將高于<10kg的小負(fù)載市場(chǎng)。因此，在最新的預(yù)測(cè)中，與上一版本相比，2028年的平均市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)4.4%。
但不否認(rèn)，價(jià)格下降的驅(qū)動(dòng)力也非常明顯。除了規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟帶來的整體成本降低，占全球出貨量的一半以上的中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格下降也進(jìn)一步拉低了全球市場(chǎng)的平均價(jià)格。上圖的ARPU曲線已經(jīng)排除了單臺(tái)價(jià)格低于5000美元的“經(jīng)濟(jì)型”協(xié)作機(jī)器人。同時(shí)，一些超過100臺(tái)的大訂單的出現(xiàn)也拉低了市場(chǎng)均價(jià)。根據(jù)我們的研究，來自電動(dòng)汽車領(lǐng)域的幾個(gè)超過100臺(tái)的訂單的交易價(jià)格均低于6000美元/臺(tái)。
產(chǎn)品：從通用產(chǎn)品到細(xì)分定制
協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展正逐漸從通用產(chǎn)品過渡到針對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景的細(xì)分模型。這一趨勢(shì)反映了市場(chǎng)對(duì)不同行業(yè)中更專業(yè)的協(xié)作機(jī)器人的日益增長(zhǎng)的需求。以下是一些影響這類專業(yè)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展的因素：負(fù)載和臂展的多樣化：協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載能力和工作范圍是其設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵參數(shù)。機(jī)器人制造商將為不同的應(yīng)用需求提供具有不同載荷和工作范圍的產(chǎn)品。例如，輕型協(xié)作機(jī)器人適用于輕型裝配和搬運(yùn)任務(wù)，而重型協(xié)作機(jī)器人適用于更重的搬運(yùn)任務(wù)。特定應(yīng)用的優(yōu)化：一些協(xié)作機(jī)器人是為特定應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)的，如實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化、醫(yī)療手術(shù)輔助、教育和科學(xué)研究。這些機(jī)器人通常具有適合其應(yīng)用場(chǎng)景的特殊功能，如更高的精度、特殊的末端執(zhí)行器或符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全特性。技術(shù)集成和創(chuàng)新：隨著協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展，它們正在整合更多先進(jìn)技術(shù)，如人工智能、機(jī)器視覺、力反饋控制等，以滿足更細(xì)分市場(chǎng)的需求。這些技術(shù)的應(yīng)用使協(xié)作機(jī)器人能夠更有效地與人類工人一起工作，并執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)。
行業(yè)：制造業(yè)+物流+服務(wù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)
2028年，全球協(xié)作機(jī)器人出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到132,000臺(tái)，制造業(yè)、物流業(yè)及服務(wù)業(yè)將為三大增長(zhǎng)引擎。從收入方面來看，汽車行業(yè)在2023年和2028年依舊占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額。但從出貨量方面來看，截至2028年，電子行業(yè)仍將是協(xié)作機(jī)器人最大的終端用戶行業(yè)，占比達(dá)20.7%。不過，從收入份額來看，電子行業(yè)將排名第二，占比15.8%，主要是因?yàn)閼?yīng)用在電子行業(yè)的協(xié)作機(jī)器人預(yù)計(jì)平均價(jià)格下降較快——該行業(yè)傾向于使用較小負(fù)載的機(jī)器人手臂，在更復(fù)雜的裝配應(yīng)用中工作。作為典型的應(yīng)用勞動(dòng)密集型行業(yè)，我們認(rèn)為電子行業(yè)天然適合進(jìn)行人機(jī)協(xié)作工作。
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